长崎奉行定编两人，一在府一在国，今年轮到大屋明敬在府江户。这天大屋正在江户城混日子，突然间收到无数的宴席邀请，但他以今晚早有安排而一一婉拒了。

自从长崎飞书密报前旗本堀直秀海外归来，大屋就有点烦恼——倒不是为直秀担心，而是他觉得这长崎奉行虽然是个肥差，海外贸易可以上下其手，但烂事也忒多，不时就有南蛮船闯入长崎要求通商，虽然这两年消停了许多，但米国捕鲸船又不时在扶桑海域出现，失事后还要......